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Les propositions commerciales sont une partie importante de votre entreprise. Peu importe le type d'entreprise que vous possédez (que vous exploitiez un studio de design, une agence de marketing ou un autre créneau), vos propositions commerciales doivent être professionnelles..
L'utilisation d'un bon modèle de proposition peut vous faire économiser des heures de travail. Plus important encore, la présentation professionnelle obtenue grâce à l'utilisation d'un modèle peut vous donner un avantage concurrentiel qui gagne les affaires d'un client..
Dans ce didacticiel, vous apprendrez à élaborer une proposition commerciale efficace. Je vous expliquerai également le processus de personnalisation d'un modèle de proposition métier simple avec MS Word 2016..
Nous utiliserons le modèle de proposition Sleman Clean, qui est un modèle de proposition d'entreprise de GraphicRiver. Ce modèle de proposition moderne est livré avec un certain nombre de mises en page prédéfinies, comprend huit choix de couleurs et permet de personnaliser facilement toutes les options graphiques et de texte incluses..
Modèle de proposition métier simple, disponible en formats Word et InDesign. Pour personnaliser le modèle de proposition commerciale, j'utilise la société fictive "Business Name Inc.". Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre propre proposition commerciale personnalisée. Mais d'abord, nous avons une offre spéciale pour vous…
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Remarque: tous les exemples donnés dans ce didacticiel sont fictifs et ne représentent ni de vraies personnes ni des organisations réelles..
Une proposition commerciale décrit les produits et services que vous proposez à vos clients potentiels. Il décrit les besoins du client et décrit comment vous allez y répondre..
Une proposition commerciale efficace contient les éléments suivants:
Le modèle de proposition Sleman Clean contient toutes ces fonctionnalités, et plus encore. Il y a même une page de facture que vous pouvez utiliser pour facturer votre client.
Si possible, l'apparence de la proposition commerciale doit refléter votre style commercial. Vous pouvez le faire avec ce modèle, car il est facile de changer de design. Après avoir téléchargé le modèle de proposition métier, vous êtes prêt à le personnaliser pour votre projet..
Voici un guide pour vous aider à utiliser ce modèle de proposition commerciale.
Cela peut sembler une première étape fastidieuse, mais créer une proposition d’entreprise revient un peu à percevoir vos impôts. La collecte des informations financières et des détails dont vous avez besoin peut prendre beaucoup de temps. Mais, obtenir cette information ensemble maintenant vous fait gagner du temps plus tard.
Voici une liste des informations de projet dont vous avez besoin pour créer une proposition commerciale efficace:
Prenez votre temps et assurez-vous de bien comprendre les informations ci-dessus avant de commencer votre proposition. Si vous n'êtes pas certain de quelque chose, demandez au client. Il est préférable de bien comprendre le projet maintenant.
Vous aurez également besoin d'informations sur votre propre entreprise à inclure dans la proposition. Voici un résumé de ce dont vous avez besoin:
Si vous souhaitez en savoir plus sur la rédaction de propositions commerciales, Tuts + propose d’excellents tutoriels sur le processus de rédaction de propositions. En voici deux:
Une fois que vous avez les informations dont vous avez besoin, vous êtes prêt à ouvrir le modèle de proposition..
Le modèle de proposition est dans un fichier zip avec huit sous-dossiers et un fichier d'aide. Chaque nom de dossier indique la couleur de ce modèle. Dans le dossier, vous pouvez sélectionner des fichiers en fonction du format de papier et de l'outil d'édition.
Nous allons travailler dans Microsoft Word 2016, alors assurez-vous de choisir un fichier avec une extension DOCX.
Il est également important de renommer le fichier de modèle. De cette façon, si vous avez des problèmes, vous pouvez revenir à votre modèle d'origine.
Maintenant que vous avez ouvert et renommé le modèle, vous êtes prêt à installer des polices..
Le modèle de proposition commerciale utilise trois polices gratuites:
Tous les fichiers de polices pour cet exercice ont l'extension TTF. Si vous ne possédez pas déjà ces polices, vous devez les installer maintenant. Voici comment:
Pour installer une police de Google:
Cliquez sur le lien de la police que vous souhaitez télécharger. Cliquez ensuite sur la case à cocher en regard des styles que vous souhaitez utiliser. Maintenant, cliquez Choisir dans la partie inférieure droite de la page.
Maintenant, cliquez Ajouter à la collection dans la boîte de dialogue suivante et sélectionnez la flèche de téléchargement qui apparaît dans le coin supérieur droit.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur les mots. .fichier zip qui apparaissent en bleu.
Maintenant, suivez ces étapes:
Attention: veillez à ouvrir toutes les variantes de la police. Chaque variante (telle que gras, italique, etc.) doit être installée séparément.
Vous devez également installer des polices à partir de plusieurs sources:
Pour installer une police à partir de Font Squirrel:
Pour installer une police à partir de FontSpace:
Vous êtes maintenant prêt à modifier le texte tout au long de la proposition. Commençons par la page de couverture du modèle de proposition d’entreprise. Voici un coup d'oeil à la page couverture avant de la modifier:
Conseil: notez que la page de couverture comprend une date de validité. Fixez toujours une date de fin pour votre proposition. Sinon, un client peut vous demander de respecter d'anciens prix qui ne sont plus compétitifs..
Pour changer le texte:
Les poignées de dimensionnement sont des cercles creux qui apparaissent autour d'un texte ou d'une zone graphique..
Voici à quoi ressemble l'exemple de couverture de modèle de proposition commerciale de proposition commerciale après sa personnalisation:
Le processus de modification de texte est identique dans ce modèle de proposition métier simple. Utilisez-le n'importe où pour remplacer le texte par défaut du modèle de proposition par vos propres informations..
Ensuite, nous discuterons de la mise à jour des informations d’en-tête et de pied de page..
Le modèle de proposition commerciale comporte un en-tête et un pied de page pour toutes les pages de gauche et un autre en-tête et un pied de page pour toutes les pages de droite. Le processus de personnalisation d'un en-tête et d'un pied de page est fondamentalement identique. Dans ce modèle, nous allons nous concentrer sur la modification d'un en-tête.
Nous allons maintenant personnaliser l’en-tête et le pied de page droit et gauche avec vos propres informations. Tout d'abord, faites défiler jusqu'à la page 2 (une page de gauche). Notez que la zone d'en-tête est grisée tandis que le corps du texte de la proposition n'est pas.
La zone d'en-tête est grisée.Double-cliquez dans la zone d'en-tête. La zone d'en-tête n'est plus grisée. Maintenant, changez le texte de l'en-tête comme décrit dans les instructions pour changer le texte (voir partie 4).
La zone d'en-tête après le texte est appliqué. Les nouvelles informations apparaissent maintenant sur chaque page de gauche dans l'ensemble de la proposition commerciale..
Conseil: Il est judicieux d’inclure votre numéro de téléphone et votre adresse électronique dans l’en-tête ou le pied de page. Ainsi, si le client a des questions, il n’est pas obligé de rechercher dans la proposition vos coordonnées..
Les informations par défaut apparaissent toujours sur la page de droite. Pour le changer:
Pour personnaliser un pied de page de proposition au lieu d'un en-tête, double-cliquez dans la zone de pied de page à la place de la zone d'en-tête. Suivez le processus ci-dessus pour mettre à jour le texte de pied de page..
Ensuite, nous examinerons le changement des images dans ce modèle de proposition commerciale simple..
Des images attrayantes renforcent la marque de votre entreprise. Il est important d’inclure les bonnes images dans votre proposition commerciale. Ce modèle de proposition commerciale vous permet d'ajouter des graphiques ou des images dans les sections suivantes:
Voici deux tutoriels Tuts + pour vous aider à obtenir de meilleures photos:
Commençons par mettre à jour la photo sur notre exemple de page À propos de nous. La boîte grise est un espace réservé. Pour le remplacer par l'une de vos propres photographies, double-cliquez sur la case grise jusqu'à ce que les poignées de dimensionnement graphiques s'affichent..
Cliquez maintenant avec le bouton droit sur le graphique pour afficher le menu contextuel. Puis sélectionnez Format objet> Remplir. Le menu Format de la forme s’affiche à droite de la page. Cliquez avec le bouton droit sur le graphique pour afficher le menu contextuel. Sélectionner Format objet> Remplir. Le menu Format de la forme s’affiche à droite de la page..
Maintenant, sélectionnez Remplissage d'image ou de texture. L'image grise se remplit temporairement avec une texture. Au milieu du menu, vous voyez la possibilité de Insérer une image de. Vos options sont Fichier, Presse-papiers, ou En ligne.
Pour cet exemple de modèle de proposition d'entreprise, nous allons insérer une image d'un groupe de travail. Voici comment insérer une photo:
Vous pouvez remplacer n'importe quelle zone fictive grise dans le modèle de proposition par votre propre photo ou image..
Vous savez maintenant à peu près tout ce que vous devez savoir sur la personnalisation de ce modèle de proposition métier simple. Presque toutes vos informations peuvent être ajoutées à la proposition en suivant les étapes ci-dessus..
Toutefois, vous souhaitez également mettre à jour quelques pages spécialisées. La page Market Map est l’une de ces pages:
La page Market Map avant personnalisation. La carte du marché est un bon moyen de montrer où se trouvent vos clients si vous avez une clientèle internationale. Chaque bulle graphique représente une part de marché pour cet emplacement.
Pour mettre à jour la carte afin d'indiquer où se trouvent vos propres clients, vous devez effectuer trois opérations:
Je vais vous guider à travers ces trois tâches en utilisant notre société fictive.
Commençons par déplacer une bulle graphique.
Sur la carte actuelle, la plus grande bulle représente les États-Unis. Je veux qu'il représente l'Amérique du Sud à la place.
Pour déplacer la bulle, cliquez d'abord sur le texte (le chiffre «1»). Puis maintenez la Contrôle clé et cliquez sur l'image du cercle. Les poignées de dimensionnement apparaissent autour du texte et de l'image.
Avec l'image et le texte sélectionnés, faites glisser la bulle avec précaution vers le nouvel emplacement de la carte. Dans le cas de notre exemple, l'Amérique du Sud.
Attention: ne faites pas glisser une poignée de redimensionnement, vous risqueriez de redimensionner la bulle.
Nous sommes prêts à changer la taille d'une bulle. Mon exemple d'entreprise a plus de clients en Angleterre et moins au Japon. Je vais donc modifier la taille de ces bulles..
Cliquez sur l'image de cercle que vous souhaitez modifier et les poignées apparaissent autour de l'image.. Remarque: vous ne pouvez modifier qu'une image de cercle à la fois..
Attention: veillez à ne pas cliquer sur la zone de texte car le texte n'a pas la même taille.
Cliquez maintenant sur une poignée d'angle et faites-la glisser en diagonale pour agrandir la bulle. Ajustez l'emplacement de la zone de texte en la faisant glisser vers le centre du cercle.
La dernière étape consiste à modifier le texte dans les en-têtes graphiques de la page. Maintenant, cliquez sur la case où vous voulez changer le texte.
Mettez en surbrillance le texte que vous souhaitez modifier, comme indiqué ci-dessus. Maintenant, tapez vos informations sur le texte existant. Voici la page Market Map après personnalisation:
Une autre page spécialisée que vous voudrez modifier est la timeline du projet. La chronologie du projet est un excellent moyen de visualiser rapidement le calendrier du projet..
Chronologie du projet avant personnalisation. La chronologie du projet est en réalité une table. Nous allons suivre le processus d’ajout d’une tâche à la table afin que vous puissiez voir comment modifier la chronologie..
Nous ajouterons une "relecture” tâche après la «conception” tâche. La nouvelle tâche ajoute une semaine au projet. Voici le processus que nous allons suivre:
Commençons.
Nous devons agrandir la table pour nous acquitter de notre nouvelle tâche..
Cliquez dans la table afin de voir les poignées autour de la boîte contenant la table. Déplacez le curseur vers le bas sur la ligne située au-dessous du” et «Impression” rangées à gauche. Sur cette table, c’est à peu près sous le «P» dans la «Chronologie du projet».” titre. La division des lignes est mise en surbrillance avec un symbole plus à gauche.
Cliquez maintenant sur le symbole plus. Une ligne vide qui correspond à la ligne «Conception» s'affiche. Tapez le titre "Relecture" dans la nouvelle ligne. Cependant, maintenant votre table est trop grande pour l'espace.
Pour redimensionner le tableau en fonction de l'espace, sélectionnez le tableau en entier. Il est surligné en gris.
Maintenant, sélectionnez Outils de table> Mise en page> Distribuer des lignes. Maintenant, tapez .3 "dans le la taille boîte et appuyez sur Entrée. Les lignes de la table sont ajustées à une nouvelle hauteur et la table s'inscrit dans l'espace.
Remarque: en fonction du nombre de lignes que vous ajoutez. vous devrez peut-être entrer une hauteur de ligne différente. Vous devrez peut-être aussi ajuster la taille de la police.
Nous devons insérer une colonne pour la semaine supplémentaire que la relecture ajoute au projet..
Le processus d'insertion d'une colonne est fondamentalement le même que le processus d'insertion d'une ligne. La différence est qu'au lieu de cliquer entre les lignes, nous cliquons entre les colonnes. Dans ce cas, cliquez entre les colonnes des semaines “5” et “6” pour insérer notre nouvelle colonne et cliquez sur le symbole plus pour insérer la nouvelle colonne..
Si votre tableau est trop large pour l'espace, mettez en surbrillance toutes les colonnes de la semaine. Ne surlignez pas la colonne contenant les tâches.
Maintenant, sélectionnez Outils de tableau> Mise en page> Distribuer des colonnes. Tapez .5 dans le Largeur boîte et appuyez sur Entrée. Ré-étiquetez les deux dernières colonnes «6» et «7». La chronologie de votre projet ressemble maintenant à ceci:
Notez que les lignes de tâches de conception et de relecture sont identiques. Nous devrons changer le formatage des cellules du tableau pour résoudre ce problème.
Pour modifier la mise en forme de l'apparence de la timeline, nous devons modifier la mise en forme des cellules du tableau. Nous devons supprimer la couleur d'une cellule et ajouter de la couleur à une cellule.
Cliquez dans la case du tableau. Sélectionnez la ou les cellules que vous souhaitez modifier. Dans ce cas, il s’agit des deux cellules de la ligne intitulée «Relecture».
Cliquez sur Outils de table> Design> Ombrage> Aucune couleur. Les ombres rouges des cellules ont disparu. Suivez le même processus pour supprimer l'ombrage de la cellule sous la nouvelle colonne de la ligne intitulée «Impression».
L'outil Shading va apparaître.Pour ajouter un ombrage à une cellule de notre nouvelle colonne, sélectionnez le rouge au lieu de ne sélectionner aucune couleur. La coloration rouge est ajoutée à la cellule.
Un calendrier de proposition personnalisé.Suivez ces étapes pour mettre à jour tout autre tableau de la proposition, si nécessaire..
Vous êtes maintenant prêt à exporter la proposition dans un fichier PDF afin de pouvoir l'envoyer par courrier électronique à votre client. Un fichier PDF protège les informations de votre proposition afin qu’elles ne soient pas modifiées pendant que le client les examine..
Pour exporter votre fichier de proposition au format PDF, procédez comme suit..
Cliquez sur Fichier> Exporter> Créer un PDF / XPS.
Clique le Créer un PDF / XPS icône. La boîte de dialogue Publier en tant que s'affiche. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker la proposition..
Conseil: il est judicieux de renommer votre proposition et d’ajouter la date. Cela aide à réduire la confusion s'il existe plusieurs versions de la proposition..
Maintenant clécher Publier.
Vous êtes prêt à envoyer par courrier électronique le fichier PDF de votre proposition commerciale à votre client. Bonne chance!
Voici une présentation rapide de cinq exemples de modèles de proposition de haute qualité supplémentaires, qui vous donne quelques options de qualité supplémentaires à prendre en compte. Chacun de ces modèles de proposition commerciale simples vous aidera à créer une proposition commerciale efficace et attrayante. Ils sont aussi faciles à personnaliser que le modèle avec lequel nous avons travaillé dans ce tutoriel..
Ce modèle comporte de nombreuses options de page, telles qu'un résumé, des informations sur nous, des objectifs, une analyse de marché, un calendrier de projet, une équipe, des clients, des études de cas, des services, des estimations, etc. C'est un design épuré avec de multiples options. Il est fourni avec les fichiers Word, Excel et InDesign..
Cet exemple de modèle de proposition est un modèle propre et attrayant comprenant des icônes et des badges. Il est livré avec 16 mises en page commerciales uniques dans les formats Word et InDesign. Choisissez parmi l'un des cinq palettes de couleurs.
Ce modèle complet comprend 44 pages avec des graphiques et des graphiques entièrement modifiables. La proposition comprend un guide de modification pour vous aider à personnaliser ce modèle de proposition en fonction de vos besoins. Il peut être édité en peut être édité par Adobe InDesign, Illustrator et Microsoft Word.
Ce modèle de proposition commerciale simple comprenait un certain nombre de fichiers de projet destinés à vous aider à réaliser la vente, tels que des descriptions de projet, des échéanciers, des ventilations de budget, des jalons de projet, ainsi que des contrats de projet et des factures. En outre, ce modèle vous permet de créer une proposition commerciale avec style. Les images attrayantes que vous ajoutez vous aideront à vendre votre produit ou vos services.
Ce modèle de proposition simple fait bon usage de la couleur pour une présentation attrayante. Vous pouvez facilement changer la couleur selon vos goûts. Il existe une multitude d'options de mise en page qui vous aideront à conclure la transaction. Avec ce modèle, vous pouvez montrer à un client potentiel pourquoi il devrait travailler avec vous. Vous pouvez présenter vos services, processus, équipe, détails d'entreprise, études de cas, etc..
Tous ces modèles de proposition métier simples peuvent être personnalisés dans Microsoft Word pour inclure vos informations d'entreprise et de projet personnalisées..
Un modèle de proposition commerciale de qualité vous aide à faire une impression percutante et à finaliser des offres avec des clients potentiels. Cela vous fait gagner du temps et vous aidera à créer une proposition commerciale professionnelle à chaque fois. Si vous connaissez les étapes à suivre, il est facile de personnaliser un modèle de proposition métier en fonction de vos besoins..
Icône de documents conçue par Garrett Knoll du projet Noun.
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