Comment transformer Gmail en CRM avec Xobni

Si votre travail nécessite l'envoi et la réception de nombreux messages, il est probable que vos destinataires soient confondus. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous, mais si vous souhaitez minimiser vos risques de confusion et d'oubli, vous voudrez peut-être essayer Smartr Inbox for Gmail de Xobni..

Smartr Inbox de Xobni est un service qui prend tous vos contacts de messagerie, amis Facebook et personnes que vous suivez sur Twitter et crée des profils de chaque personne au sein de Gmail. Ces profils affichent chacun des derniers messages Twitter et Facebook de votre e-mail, ainsi que tous vos courriels et / ou messages sociaux précédents avec cette personne, vous donnant un aperçu rapide de chacun à chaque fois que vous lisez ou composez un nouvel e-mail. C’est un CRM simple, généré automatiquement, construit à partir des contacts avec lesquels vous avez déjà envoyé un courrier électronique..

Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer Xobni avec votre compte Gmail et comment l'utiliser pour en savoir plus sur vos contacts et pour redécouvrir plus facilement vos emails..

Ajouter des comptes à Xobni

Ajout de comptes sociaux et de messagerie à Xobni.

Pour commencer, rendez-vous sur le site Web de Xobni et créez un compte. Une fois que vous avez confirmé votre compte, accédez à la page du compte de Xobni et regardez vers le centre de la page où vous trouverez des boutons pour ajouter vos comptes Facebook et Twitter, ainsi que des liens vers les liens Yahoo !, iCloud et Gmail..

Lorsque vous ajoutez des comptes sociaux et des comptes de messagerie à votre compte Xobni, vous développez votre liste de contacts Xobni à mesure que le service indexe chaque personne que vous avez déjà envoyée par courrier électronique sur tous les comptes ajoutés. De plus, vous devez ajouter vos comptes Twitter et Facebook au service si vous souhaitez afficher les flux Twitter et Facebook de vos contacts dans les interfaces Gmail et Outlook de Xobni..

Une fois que vous avez ajouté vos comptes de messagerie à Xobni, vos comptes commenceront à se synchroniser avec le service. Cela prendra un peu, et vous pouvez voir le statut de cette synchronisation via le bas de la page Comptes. Dans la page des comptes, regardez vers le bas de la page à la section intitulée «Activer le compte».

Utiliser Xobni avec Gmail

Un coup d’œil sur la page d’accueil Smartr Inbox de Xobni.

Xobni s'interface avec votre compte Gmail via une extension Google Chrome, FireFox ou Safari. Pour installer cette extension dans Google Chrome, rendez-vous sur la page Gmail de Xobni et cliquez sur le gros bouton orange. Obtenez-le pour Gmail bouton pour télécharger et installer le plugin Gmail.

Maintenant, dirigez-vous vers votre boîte de réception Gmail et regardez vers la droite de votre boîte de réception où vous trouverez l'extension Smartr Inbox de Xobni déjà ouverte. Commencez par vous connecter à votre boîte de réception Smartr en utilisant le compte Xobni que vous avez créé au début de ce didacticiel. Ensuite, regardez vers le haut de la boîte de réception Smartr, où vous verrez trois onglets: contacts, Facebook et Twitter..

L'onglet Contacts est un aperçu général de ce qui se passe dans votre boîte de réception Smartr. En haut de cette section, vous verrez des photos de vos contacts récemment contactés. Ci-dessous, des mises à jour sociales extraites de vos contacts récents sur Facebook et Twitter..

Si vous souhaitez isoler les publications Facebook et Twitter de votre carnet de contacts, cliquez sur les onglets Facebook ou Twitter en haut de la page Boîte de réception Smartr. L'onglet Facebook affichera les dernières mises à jour Facebook de vos principaux contacts avec lesquels vous êtes amis sur Facebook..

L'onglet Twitter extraira les mises à jour Twitter de tous vos principaux contacts. Cependant, avec l'onglet Twitter, il n'est pas nécessaire de suivre ces contacts sur Twitter pour que leurs tweets apparaissent dans votre flux Twitter Smartr Inbox. Si vous trouvez une personne que vous souhaitez suivre sur votre flux Twitter Smartr Inbox, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Suivre situé à droite de son nom. Si vous souhaitez afficher uniquement les tweets de personnes suivies sur Twitter, cliquez sur le bouton Passer à la suite bouton situé vers le haut de la partie Twitter de Smartr Inbox.

Utiliser Xobni dans un email ouvert

Bien que Xobni vous fournisse d'excellentes informations lorsque vous visualisez l'intégralité de votre boîte de réception dans Gmail, l'utilisation réelle de l'application apparaît clairement lorsque vous consultez des informations relatives à des personnes contenues dans un courrier électronique. Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir un email dans Gmail et de regarder la boîte de réception Smartr située à droite de cet email..

Vers le haut de la boîte de réception Smartr, vous verrez quatre boutons différents dans une vue de contact individuelle: Contact, Historique des relations, Communications récentes et Contacts communs..

Lorsque vous êtes dans l'onglet Contact, vous pouvez afficher les mises à jour sociales de ce contact. Xobni essaiera d’utiliser le courrier électronique de vos contacts pour le lier automatiquement à un compte de réseaux sociaux, mais dans certains cas, vous devrez l’ajouter manuellement en cliquant sur le bouton “Choisissez un profil…” bouton situé à droite de l'icône Facebook ou Twitter dans l'onglet contact.

Affichage de l'historique de vos relations avec un contact. 

L'onglet Historique des relations affiche trois informations: un graphique indiquant le nombre d'e-mails que vous et votre contact avez envoyés, une version textuelle de ces informations comprenant le titre du premier e-mail échangé par vous et ledit contact, et enfin une liste. des contacts fréquents. Ces contacts sont des personnes souvent incluses dans les emails échangés entre vous et votre contact..

Consulter les emails récemment échangés dans Xobni.

Le troisième onglet de gauche, l'onglet Communications récentes, affiche une liste de tous les courriels que vous et le contact sélectionné avez échangés, y compris les courriels d'autres contacts pour lesquels votre contact a été inclus ou copié. Vous pouvez double-cliquer sur l'un de ces e-mails pour les ouvrir dans la boîte de réception Smartr sans laisser votre adresse e-mail ouverte dans Gmail..

Enfin, le dernier onglet, l'onglet Contacts communs, affiche les contacts que Xobni pense que vous et votre contact avez en commun. Par exemple, si un client vous envoie souvent un e-mail avec votre collègue dans un courrier électronique, ce dernier apparaîtra dans la zone Contacts communs..

Développer votre réseau social avec Xobni

Ajout de contacts sur Facebook et Twitter dans Xobni.

Si vous souhaitez ajouter vos principaux contacts en tant qu'amis sur Facebook ou les suivre sur Twitter, Xobni facilite la recherche de ces contacts grâce à la fonction Ajouter des contacts. Pour accéder à cette fonction, regardez dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de la boîte de réception Smartr (accessible en cliquant sur le bouton Accueil). Ce bouton est rouge clair. Survolez ce bouton et un menu déroulant apparaîtra. Vers le centre du menu, vous devriez voir deux boutons:  Ajouter des contacts à Twitter et Ajouter des contacts à Facebook. Cliquez sur ces boutons pour voir les profils sociaux de leurs réseaux respectifs.

N'obtenez jamais vos contacts mélangés à nouveau

C'est tout ce qu'on peut en dire; vous êtes maintenant un maître Xobni! Grâce à Xobni, il est beaucoup plus facile de garder un œil sur ceux qui vous envoient un courrier électronique et de communiquer avec eux sur les réseaux sociaux que vous utilisez déjà. C'est beaucoup mieux que le carnet d'adresses traditionnel, mais pas plus difficile à utiliser que toute autre partie de votre interface Gmail.