Garder une trace de tous vos contacts est assez difficile pour votre vie personnelle, mais avec des contacts professionnels, savoir qui peut faire ou défaire votre vie professionnelle. C'est pourquoi vous avez besoin d'un CRM-a responsable relationnel cela vous aidera à établir des liens entre vos contacts professionnels et à conserver toutes vos informations les concernant au même endroit.
La plupart des outils de gestion de la relation client sont coûteux et compliqués à utiliser, mais Zoho's ContactManager est l'un des plus simples à utiliser pour les petites et les grandes entreprises. Parmi les outils Zoho comprenant des applications de bureau en ligne, des outils de messagerie, etc., Zoho ContactManager peut stocker vos contacts, vos offres et vos tâches et les synchroniser au sein de votre équipe afin que tout le monde sache qui est important pour votre entreprise..
Commencer à utiliser une application de gestion de la relation client peut être déroutant. Dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment commencer à utiliser le service pour gérer vos contacts et transactions, en vous offrant un guichet unique pour l'organisation cliente de votre équipe. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte gratuit et de le suivre, et vos contacts seront organisés en un rien de temps..
Pour commencer, lancez votre navigateur Web favori, rendez-vous sur le site Web ContactManager et connectez-vous à l'aide du bouton Se connecter situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Une fois connecté, regardez vers la barre latérale du côté droit de la fenêtre. Assurez-vous d’être cliqué dans le Accueil onglet et regarder vers le centre de la fenêtre.
Vous devriez voir trois options d’importation différentes: Fichier CSV / XLS, Contacts Zoho et Gmail. Si vos contacts sont enregistrés localement dans un document CSV ou XLS, sélectionnez le Fichier CSV / XLS et regardez vers le centre de l'écran où vous trouverez un bouton "Choisir un fichier". Vous serez maintenant invité à télécharger ledit fichier. Une fois téléchargé, cliquez sur le bouton Suivant situé vers le bas de la fenêtre..
Affectation de champs du gestionnaire de contacts.Vous allez maintenant accéder à une fenêtre dans laquelle vous pouvez affecter chaque colonne de votre fichier CSV à un champ Contact Manager afin de permettre à ContactManager de pouvoir lire et trier lesdits contacts. Pour ce faire, regardez vers le centre de l'écran et attribuez à chacun des menus déroulants situés dans la partie droite de la fenêtre son titre dans la partie gauche de la fenêtre. Par exemple, si votre document XLS contient une colonne intitulée Prénom, attribuez-la à l'option Prénom via le menu déroulant. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Suivant bouton et vos contacts seront importés.
Importer des contacts depuis Gmail.Si vous sélectionnez l'option Gmail dans la zone d'importation de contacts, vous serez invité à autoriser votre compte Google avec ContactManager. Après authentification, regardez vers le centre de la fenêtre d'importation: tous vos contacts Gmail apparaissent dans une liste déroulante. Vous pouvez sélectionner chaque contact individuellement à importer en cliquant dessus ou, si vous souhaitez importer tous les contacts en même temps, cliquez sur le bouton tout bouton situé au dessus de la liste des contacts. Lorsque vous avez terminé de sélectionner des contacts, cliquez sur le bouton Terminé Sélection des contacts bouton situé vers le bas de la page.
À présent, vous serez invité à attribuer des mots-clés de contact à différents champs du gestionnaire de contacts, comme nous l'avons fait avec des colonnes lors de l'importation de contacts à partir d'un fichier XLS ou CSV. Une fois que vous avez fini d’affecter des champs, appuyez sur le bouton Soumettre bouton situé vers le bas de la fenêtre.
Pour ajouter des contacts à ContactManager, regardez du côté gauche de la fenêtre de ContactManager vers la barre latérale. À partir de là, cliquez sur le bouton Contacts et regardez dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquez sur le bouton intitulé Ajouter le contact.
Maintenant, regardez vers le centre de l'écran où vous trouverez deux options pour ajouter des contacts à ContactManager: Facebook et Faites-le moi-même. Si vous sélectionnez Facebook, vous serez invité à authentifier votre compte Facebook avec ContactManager..
Ajout d'un contact de Facebook dans Zoho ContactManager.Une fois authentifié, vous pouvez utiliser la zone de texte située vers le centre de la fenêtre pour rechercher les noms et adresses électroniques des utilisateurs de Facebook. Pour ajouter un utilisateur à votre carnet de contacts ContactManager, cliquez sur le compte de cette personne dans le menu déroulant lors de la recherche. Vous serez ensuite amené à la page de ce contact dans votre carnet d'adresses ContactManager. ContactManager extraira autant d'informations que possible sur le contact sélectionné à partir de Facebook, vous devrez peut-être modifier ces informations en cliquant dans les zones de texte sous le nom de votre contact et en tapant des informations supplémentaires. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des informations, cliquez sur le bouton sauvegarder bouton situé vers le bas de la page.
Ajouter manuellement un contact dans ContactManager.Si vous préférez ajouter des contacts à ContactManager manuellement, sélectionnez le Faire moi-même option et regardez vers le centre du menu. De là, vous pouvez entrer les informations de contact pour votre nouveau contact. En outre, vous pouvez également ajouter des balises pour faciliter l'organisation dans ContactManager. Par exemple, si vous embauchez plusieurs pigistes, il peut être intéressant de les étiqueter en tant que «pigistes» pour faciliter la recherche. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des informations de contact et de marquer, appuyez sur la touche sauvegarder bouton situé vers le bas de la fenêtre.
Maintenant que vous avez ajouté des contacts à votre compte ContactManager, vous pouvez les afficher de deux manières: en recherchant ou en liste. L’utilisation de l’option de recherche est assez simple: regardez vers le coin supérieur droit de l'écran dans la zone de recherche. Cliquez dans cette case et tapez le nom du contact que vous souhaitez voir, puis cliquez sur son nom dans le menu déroulant pour afficher ses informations. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez également effectuer une recherche par tag, email ou tout autre élément ajouté à votre contact..
Si vous souhaitez afficher vos contacts dans une liste, regardez vers la droite de la fenêtre ContactManager et cliquez sur le bouton. Contacts bouton de la barre latérale. Regardez vers le centre de la fenêtre Contacts où vous trouverez tous vos contacts ajoutés dans une liste..
Si vous avez un grand nombre de contacts, les afficher tous sur une liste peut s'avérer un peu lourd. C'est là que les balises sont utiles. Vous pouvez afficher toutes vos balises ContactManager dans le coin inférieur droit de la page Contacts. Pour afficher tous les contacts d'une balise, cliquez sur celle-ci..
Affichage des contacts par société. Vous pouvez également afficher vos contacts triés par employeur. Pour ce faire, cliquez dans le Entreprises onglet situé vers la barre latérale gauche. À partir de là, vous verrez une liste de toutes les entreprises présentes dans vos contacts. Pour afficher tous vos contacts d'une société donnée, cliquez sur le nom de cette société pour en afficher la liste..
Lorsque vous vous trouvez dans la page d'une entreprise, vous pouvez également afficher toutes les offres et les tâches associées. Pour ce faire, cliquez sur le bouton traiter ou tâche bouton situé vers le centre de la page de l'entreprise. De plus, vous pouvez ajouter des commentaires à une page d’entreprise en cliquant sur le bouton commentaires languette.
Vous pouvez non seulement utiliser ContactManager pour garder une trace de vos contacts, mais vous pouvez également vous en servir pour garder une trace des transactions commerciales. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur le bouton Offres onglet de la barre latérale. Vers le centre de la page, vous verrez un champ de transaction vide. Si vous souhaitez ajouter une offre à votre compte ContactManager, remplissez ces informations..
Ajouter une nouvelle offre dans Zoho ContactManager. Lorsque vous complétez votre contrat, vous pouvez associer ledit contrat à des contacts de votre compte ContactManager via le Associer avec champ. Dans ce champ, tapez le nom de votre contact et sélectionnez son contact dans le menu déroulant..
Enfin, vous pouvez baliser la transaction via la zone de texte de balise située vers le bas de la page. Lorsque vous avez fini de renseigner les informations sur votre offre, enregistrez-la en cliquant sur le bouton sauvegarder bouton situé sous la zone de texte de la balise.
ContactManager est également un excellent moyen de tenir votre équipe au courant des différentes tâches qui peuvent s’exécuter au bureau. Pour créer une tâche, cliquez sur le bouton Tâche dans la barre latérale et regardez vers le centre de la fenêtre. Comme pour les offres, vous remplissez des informations sur votre tâche et vous les attribuez à un contact ou à une entreprise..
Si vous regardez vers le haut de la barre latérale de ContactManager, vous verrez une option intitulée Accueil. Cette option permet aux utilisateurs de ContactManager d'afficher un flux continu de toutes les activités se déroulant dans leur compte ContactManager. Par exemple, si un nouveau contact est ajouté, il apparaîtra dans ce flux, même si ce contact a été créé par un autre employé..
De plus, vous pouvez facilement et rapidement envoyer des messages, créer des offres ou des tâches dans le menu Accueil. Pour ce faire, regardez vers le haut de la page où vous trouverez trois boutons: Statut, Ajouter un accord et Ajouter une tâche. Cliquez sur l'un de ces boutons pour effectuer leur tâche respective directement à partir du menu d'accueil.
Envoi d'un statut à ContactManager.Si vous créez un nouveau statut à partir de ContactManager, vous pouvez joindre des fichiers à votre mise à jour en glisser-déposer les sur le statut, et vous pouvez poster ce statut sur Facebook en cliquant sur le bouton Facebook bouton situé vers le bas de la zone de texte de mise à jour de statut. Lorsque vous êtes prêt à publier votre mise à jour de statut, cliquez sur le bouton Partager bouton situé dans le coin inférieur droit de la boîte de mise à jour de statut.
Votre équipe est maintenant prête à utiliser ContactManager pour collaborer et rester au courant des dernières offres, contacts et tâches. Il sera plus facile que jamais de savoir qui est qui, et vous gagnerez du temps en recherchant d'anciens emails et notes à chaque fois que vous devez appeler un client..
Si vous avez un autre outil CRM favori ou avez besoin d'aide pour démarrer avec ContactManager, veillez à nous le signaler dans les commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de consulter le reste des outils de Zoho; Ce sont d'excellentes applications Web qui sont peu connues mais peuvent couvrir la plupart des besoins de votre entreprise..
Accentsconagua
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